Mysteerejä ratkoessaan Sherlock Holmes on aina ollut pelureista älykkäin. Tähän asti. Nyt areenalle astuu uusi rikollisnero professori Moriarty, joka on älyltään Holmesin vertainen, mutta jonka pahuus sekä täydellinen omantunnon puute nostavat vielä kuuluisan etsivänkin yläpuolelle. Kun Itävallan kruunuprinssi löydetään kuolleena, komisario Lestraden tutkimusten mukaan todisteet viittaavat itsemurhaan. Sherlock Holmes päättelee kuitenkin, että prinssi on joutunut murhan uhriksi - murhan, joka on vain yksi palanen paljon suuremmassa palapelissä, jonka on rakentanut muuan professori Moriarty.