Disneyn 24. Klassikko esittelee meille Topin ja Tessun, ketunpojan ja koiranpennun, joiden välille syttyy ystävyys heti ensi näkemältä. Kaverukset leikkivät, riehuvat ja oppivat uusia asioita joka päivä! Mutta yhtäkkiä heidän tiensä eroavat, sillä Tessu lähtee isäntänsä kanssa vuodeksi pois oppimaan metsällä oloa, ja uskollinen Topi-ystävä jää odottamaan. Tessu on oppinut metsästämään myös kettuja - mutta kumpi voittaa, opetukset ja vaistot vai ystävyys?