Coenin veljesten uuden elokuvan päähenkilö on nuori folk-laulaja, Llewyn Davis (Oscar Isaac). Davisin taival Greenwich Villagen musiikkipiireissä 60-luvun Yhdysvalloissa on keskivertoa kivikkoisempi. Kissaa ja kitaraa mukanaan kaikkialle kanniskeleva Llewyn yrittää selvitä New Yorkin armottomasta talvesta tavoitellen samalla läpimurtoa vähintään yhtä armottomassa musiikkibisneksessä. Mies tulee jotenkuten toimeen hanttihommia tekemällä sekä ystävien ja tuntemattomienkin avuliaisuutta hyväksi käyttäen. Lopulta Llewyn päättää lähteä Chicagoon koettamaan onneaan. Kenties esiintyminen musiikkimoguli Bud Grossmanille muuttaisi miehen elämän?