Alex, Justin ja Max ovat ihan tavallisen näköisiä newyorkilaislapsia, jotka opiskelevat velhontaitoja. Noitaopintojen keskellä kommelluksia aiheuttaa paitsi Alexin salakuljettama taskutonttu, joka sekoaa suklaasta, myös velhonetistä epämääräiseltä myyjältä hankittu lohikäärme, joka muistuttaa erehdyttävästi koiraa! Ikäsuositus 7.