"Uni oli ollut niin vahva, että se pakotti lähtemään. - - - Frian oli pakko lähteä. Meren rantaan. Sitä oli mahdoton selittää, hän vain tiesi sen. " Rannalla hän tapaa Leijuttajan, tytön jolla on kyky saada esineet lentämään, ja Soittajan, pojan joka kutsuu Frian mukaan syntymäpäiväjuhliinsa. Leirinuotion ääreen on kokoontunut joukko lapsia juhlimaan Soittajan syntymäpäiviä ja esiintymään vuorotellen. Juhlissa on mukana myös Irlan, salaperäinen ja ihmeellinen mies, jonka seurassa Fria tuntee ensimmäistä kertaa elämässään olevansa tärkeä ja tarpeellinen. Leijuttaja, Soittaja, Adelfiina, Hevospoika, Kaksoset ja Ilve ovat kaikki Irlanin johdolla matkalla kauas pohjoiseen, Altairin kaupunkiin, osallistuakseen suureen kilpailuun. Friakin pääsee mukaan Irlanin ryhmään ja on riemuissaan. Mutta vähitellen hänelle selviää ettei kaikki olekaan sitä miltä se näyttää. Irlaniin liittyy monta arvoitusta: kuka oikein on Peilintekijä, joka asuu pienessä vaunussa Irlanin vaunu takana? Kuka on Kuunainen, jonka Fria kohtaa unissaan?