Suurmoguli Akbarin hoviin ilmaantuu outo, keltahiuksinen muukalainen, Englannin lähettiläänä esiintyvä Mogor dell'Amore, tai oikeastaan Niccolò Vespucci. Tällä taikurilla, huijarilla ja varkaalla on merkillistä kerrottavaa keisarille. Tästä alkaa kiehtova tarina, joka kiertyy Intiasta Persian kautta Turkkiin ja edelleen Firenzeen. Lumoava prinsessa Qara Köz hurmaa taipaleellaan maailman mahtavimmat hallitsijat ja viimein koko Firenzen kaupungin, jonne hän saapuu ottomaanien armeijan hurjan soturin Argalia Turkkilaisen naisena, kunnes kaikki muuttuu... Maagisen realismin taitaja Salman Rushdie on luonut romaanin, jossa Tuhannen ja yhden yön sadut punoutuvat historiallisiin tosiasioihin ja keskiaikaisen ritariromanssin aineksiin. Huikeassa ja moneen suuntaan rönsyilevässä kertomuksessa itä ja länsi törmäävät jälleen toisiinsa, kuten niin usein Rushdien teoksissa.