Alan Clay on uuden alun edessä. Hän karistaa Bostonin tomut jaloistaan ja suuntaa katseensa kohti itää. Saudi-Arabian aavikolle on rakenteilla massiivinen kaupunki, joka kantaa maan kuninkaan nimeä: ”King Abdullah Economic City”. Alan aikoo myydä kuninkaalle kolmiulotteisen, holografisen kokousjärjestelmän. Alan saapuu neuvottelemaan kaupoista, mutta kiireinen kuningas siirtää tapaamista kerran toisensa jälkeen. Pettynyt Alan ystävystyy Yousefin, nuoren autonkuljettajan kanssa. Yousefista tulee Alanille paitsi ystävä myös opas, joka esittelee Alanille kotimaataan ja kaikkia sen ristiriitaisuuksia modernin teknologian ja perinteisten arvojen ristipaineessa. Sairaalakäynnillä Alan tapaa kauniin saudilääkärin, Zahran.