Kohtalon kolhima, asunnottomaksi jäänyt lukiolaistyttö Tooru Honda päätyy asumaan suositun mutta viileän luokkatoverinsa taloon. Pian hänelle selviää syy nuorukaisen eristäytyvään luonteeseen: tämä kuuluu sukuun, jonka jäsenet muuttuvat joksikin kiinalaisen eläinradan eläimeksi syleillessään vastakkaista sukupuolta! Hulvaton yhteiselämä jättää jälkensä jokaiseen talon asukkaaseen. Uudenvuoden juhlinnan lähestyessä on 12 eläimen edustajien aika kokoontua yhteen. Tooru saa kuulla uusia salaisuuksia salaperäisestä perheestä, jonka luona on nyt hänen kotinsa...