Aluksi Piper luulee näkevänsä joka puolella lapsia vain siksi, että he ovat Leon kanssa suunnitelleet perheen perustamista. Mutta sitten lapsia alkaa ilmestyä Lumottujen kuistille ja kotiin, eivätkä he tunnu kuulevan Piperin komentoja. Mikä kummallisinta, lapset näyttävät muodostavan orkesteria. Liittyvätkö oudot tapahtumat jotenkin San Franciscossa kadonneisiin muusikoihin? Ehtivätkö noitasiskot ratkaista arvoituksen ennen kuin viimeinen nuotti soitetaan?