Alussa kaikki tuntuu Miistä vain jännittävältä unelta. Hän näkee kuinka kaunis pieni kaupunki nousee esiin tyhjästä. Joka nurkassa ja kadunkulmassa seisoskelee väkeä. Pikkuhiljaa kaikki uusi ja jännittävä muuttuu surulliseksi ja ahdistavaksi. Mitä Miin vanhemmille on tapahtunut? Keitä oikein ovat pelottavat mustat hahmot, joita kaikki karttavat? Kuun laskeutuessa Mii ja kulkukoiran näköinen poika päättävät yrittää paeta yhdessä oudosta kaupungista. Mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty...