Ja Seherazade alkoi kertoa... Tuhatyksi yötä hän viihdytti puolisoaan saduilla, jotka kertoivat loistosta ja mahdista, kavaluudesta ja seikkailuista. Henkiolennot puuttuvat usein tarinoissa prinssien, kuninkaiden, kauppiaiden ja kerjäläisten kohtaloihin. Seikkailut tapahtuvat kalifi Haruner-Rasidin aikaisessa Bagdadissa, kaukaisissa satamissa ja basaarikujien vilinässä. Lukijat Veikko Honkanen, Timo Torikka ja Inkeri Wallenius. 3 CD:tä.