David-niminen poika löytää sattumalta salaperäisen sinisen laatikon, mutta hänellä ei ole aavistustakaan, kuinka merkityksellinen esine hänellä on hallussaan. Animorphsit sen sijaan tietävät tarkalleen sinisen lippaan mahdin. Laatikko on saatava takaisin hinnalla millä hyvänsä! Marco laatii loistavan suunnitelman, joka yllättäen kuitenkin epäonnistuu. Nyt edessä onkin kiperä tilanne: Davidista on pakko tehdä joko yeerk - tai vaihtoehtoisesti kuudes jäsen Animorphs-joukkoon... Ihmiskuntaa uhkaa suuri vaara. Yksikään ihminen ei ole turvassa. Jake, Rachel, Marco, Tobias ja Cassie ovat ainoat ihmiset, jotka tietävät sen. He eivät voi sulkea silmiään totuudelta, sillä vain he voivat pelastaa maapallon. He ovat tavallisia nuoria, mutta heillä on epätavallinen kyky. He ovat animorfeja.