Otson kirjeitä saa nyt kotiväki, sillä Karvonen on hänen mukanaan tutustumassa Karhumäkeen. Kerrottavaa riittää. Amalia-tädin vintti menee pimeäksi, ja lampun vaihtamiseen tarvitaan vähintään kolme karhua. Kaverukset osallistuvat kokolaturi Aarian Oopperan koelaulutilaisuuteen, retkeilevät Nuuskion kansallispuistossa, käyvät opastetulla kiertokäynnillä poliisilaitoksen putkassa - ja paljon muuta. Ilmassa on myös romantiikkaa, kun Amalia-tädin ja konstaapeli Oiva Karhusen suhde syvenee noin kahdentoista kihlauksen jälkeen. Kuuntele myös aikaisemmat karhukirjeet: Karhukirjeitä Karvoselle, Karhumäestä, kesäleiriltä, kaamoksesta ja kaukomailta. Lukija Juho Milonoff. Laajuus 2 CD:tä.