Den här berättelsen börjar med trolldom en tidig vårmorgon och slutar en varm augustinatt som aldrig kommer att glömmas i Mumindalen. Däremellan ligger Mumintrollets långa sommar, full av solsken och åskväder. Den kunde ha varit som en vanlig sommar med upptäckter av nya öar, med långrevsfiske i duggregn och lyckliga bad i bränningarna. Men så hittade muminfamiljen Trollkarlens hatt. Och efter det var ingenting som vanligt längre. Farlighet och spänning hade kommit in i dalen och tassade hotfullt kring deras hus. Varje dag hände otroliga och upprörande saker - de hade med andra ord aldrig haft så roligt förr! Det här är historien om små och stora kryp och om glada händelser och hemska händelser som alltid måste vara hopblandade för att ens sommar ska bli riktig och underbar.