Kaarina ei epäröinyt silloin, kun Valeri kysyi: -Lähdetkö minun mukaani? Minä jätän kaiken taakseni ja aloitan uuden elämän. Kaarina on valmis luottamaan Valeriin, vaikka kaikki varoittelevat. Valeri Ugovissa on jotakin hämärää, melkein mustaa, ja Kaarina aavistaa sen. Juuri siksi Valeri tarvitsee apua. Ja niin nuoret lähtevät pitkälle matkalle Karjalaan, Valerin suvun juurille. Matkan varrella vastaan tulee yllätys toisensa perään - ja vaaroista kauhein antaa merkkejä itsestään. Mukaansa he saavat Frans Ritarin, merkillisen miehen joka puhkeaa laulamaan vähän väliä ja Jessen, joka väittää tulleensa toisesta maailmasta, larppaamalla. Vienanmeren rannalla odottaa jatuluntarha, jonka Kaarina on nähnyt unessaan. Siihen liittyvät salaperäiset liskot, joitten uskotaan vaeltavan ajassa. Auttavatko ne Valeria vai haluavatko ne hävittää koko hänen sukunsa? Hämärän renki sijoittuu Suomu-romaanista tuttuun maailmaan. Kaarinan ja Valerin balladimaiseen rakkaustarinaan solmiutuu kiehtovaa vaihtoehtohistoriaa, fantasian ikiaikaista lumoa - ja Jesse, jonka leikki on muuttunut todeksi.