Suuren metsän keskellä on maatila, jonka omistaa kiltti Hilma-täti. Täti on ottanut hoiviinsa äidittömän ketunpojan, jonka nimi on Topi. Naapurissa asuu metsästäjä, jonka nuorempi Tessu-koira ystävystyy Topin kanssa. Mutta voiko ketun ja koiran ystävyys säilyä, kun ne kasvavat isoiksi?