1. Elämän koreus 2. Ratsumies 3. Vaalin valta 4. Lapin kesä 5. Metsähän oli mun mieli 6. Lapinkävijä 7. Olen tahtonut tutkia taivaan ja maan 8. Kuutamolla 9. Tähtitarha 10. Talven taika 11. Oudot 12. Mennyt 13. Kadonnut sävel 14. Laulajan lohdutus 15. Tuhka tummuu 16. Päätös