Rachel-tytöllä on muun perheen mielestä aivan liian vilkas mielikuvitus. Niinpä Rachel kätkee kuvitelmansa suureen, keltaiseen laukkuun. Sinne pujahtavat toiveet yksi toisensa jälkeen. Mutta vähitellen laukkuun alkaa muuttaa muitakin asukkaita, myös pakomatkalla oleva kukko Afonso. Laukku paisuu paisumistaan, ja paljon tapahtuu ennen kuin Rachelin toiveet muuttuvat niin keveiksi, että ne nousevat taivaalle kuin leija.