Det är höst i Mumindalen. För dem som kommer dit ser allting annorlunda ut, inte riktigt som de hade tänkt sig. Och muminfamiljen tycks inte vara hemma. De som samlas i det tomma muminhuset får försöka bo och leva med varandra bäst de kan. Det är Filifjonkan och Hemulen, Mymlan, Onkelskruttet och den lilla homsan Toft. Långt bortifrån kommer Snusmumriken vandrande tillbaka till dalen där han tappat något viktigt. Ute i trädgården ligger den blå glaskulan på sin pelare och speglar stora förändringar medan mörkret blir tätare omkring dem. Och slutligen en kväll börjar en helt liten men stadig ljuspunkt lysa inne i glaskulan.