Veljekset Vili ja Valtteri sekä heidän paras kaverinsa Väinö viettävät tavallista suomalaispoikien elämää. He käyvät koulua, pelaavat jalkapalloa siinä kuin tietokonepelejäkin. Joululoman jälkeisenä arki-iltana pojat leikkivät pihalla, kun parkkipaikalle ilmestyy epäilyttävän näköinen mies. Mies tarkkailee selvästi pihan puuhia, mutta miksi? Poikien uteliaisuus herää. He eivät voi aavistaa, minkälaisten tapahtumien keskelle he tahtomattaan joutuvat lähtiessään seuraamaan miestä. Tapahtumat sijoittuvat eteläsuomalaiseen pikkukaupunkiin Porvooseen. Sen idylliset maisemat antavat puitteet jännittävälle seikkailulle. Heta Salmi on ollut Ylellä graafisena suunnittelijana kaksikymmentä vuotta ja tehnyt paljon lasten- ja opetusohjelmien grafiikkaa.