Saarista ja meristä koostuva maailma, Maameri. Paikka, jossa jokaisella olennolla ja ilmiöllä on salattu tosinimensä. Maameren luonnon tasapaino on alkanut järkkyä, ja velhot menettävät voimansa yksi toisensa jälkeen. Arkkimaagi Varpushaukka vaeltaa selvittääkseen näiden ilmiöiden syyn