Hay Lin saa isoäidilleen kuuluneen lyhdyn ja kuulee tuulikellojen ääntä. Käy ilmi, että Witch- taikavoimia tarvitaan saattamaan loppuun tehtävä, joka on jäänyt kesken Hay Linin isoäidiltä. Mystisen peilin tuolla puolen on maa, joka kärsi julmasta valtiattarestaan, kunnes isoäiti Lin sai taikavoimillaan vallan vaihtumaan. Nyt kaukainen kansa tarvitsee taas apua: valtiatar on palannut.